في إطار شركة التكافلية للتأمينات ، يجب على الوكيل العام المعتمد ما يلي:

• التنقيب عن العملاء وتطويرهم ومراقبة تطور محفظة العملاء (الحجم، الهيكل، الخصائص، الربحية، إلخ).
• إدارة الجوانب المالية والإدارية والتجارية والتقنية لوكالته.
• الانخراط في النسيج الاقتصادي المحلي لزيادة الوعي بالوكالة وتحديد العملاء المحتملين.
• بناء شبكة علاقات والحفاظ عليها مع وسطاء الأعمال على المستوى المحلي.
• تنظيم وتخطيط وتنفيذ الإجراءات التجارية (المراسلات، والتواصل عبر الهاتف، والتسويق الموجه، وبرامج الولاء، وما إلى ذلك) التي ترعاها شركة التكافلية للتأمينات.
• المشاركة في تنفيذ عمليات ومنتجات الشركة الجديدة.
• متابعة عملائها، من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة لهم وفقًا لتطور احتياجاتهم (التغيير العائلي، الانتقال، الاستثمار العقاري، إلخ).
• ضمان الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للعميل في كل مرحلة من مراحل دعمه.
• التدريب بانتظام، داخل قسم ضمانات التكافلية للتأمينات، على المنتجات والأدوات الداخلية الجديدة.